Crea i envia pressupostos de factures
Informació sobre els pressupostos de Factures Square
Amb Factures Square, pots enviar un pressupost als clients perquè el revisin abans d’adquirir els productes o serveis. Quan l’acceptin, pots convertir-lo en una factura al moment.
Abans de començar
Els pressupostos no apareixeran com a transacció a cap dels informes, ja que no impliquen cap transferència de diners i només s’han de fer servir per definir i pressupostar el cost del servei que s’ofereix.
Per descarregar un fitxer .csv dels pressupostos de la factura, fes clic a Exporta a la secció de Pressupostos del Tauler de control de Square.
Crea i envia pressupostos
- Inicia la sessió al Tauler de control de Square i ves a Comandes i pagaments (o bé a Factures i pagaments o a Pagaments) > Factures > Pressupostos i selecciona Crea un pressupost.
- Afegeix un client nou o selecciona’n un del directori. Pots introduir fins a nou destinataris addicionals.
- Introdueix les dades del pressupost i, si ho vols, afegeix-hi un missatge opcional o adjunta-hi un fitxer.
- Pots adjuntar fins a 10 fitxers, que no poden superar els 25 MB en total. Els formats compatibles són: JPG, PNG, GIF, TIFF, BMP, i PDF. No pengis fitxers amb informació personal confidencial ni contingut il·legal. Square podrà fer servir el contingut que hagis pujat per recórrer qualsevol devolució de pagaments en nom teu.
- Activa l’opció Converteix un pressupost en una factura automàticament quan el client l’accepti, si escau. Fes clic a Següent.
- Afegeix la data de venciment i la data del servei.
- Cerca els articles o escaneja els codis de barres per afegir-los i, a continuació, aplica modificadors, notes o impostos.
- Fes clic a Afegeix un descompte per afegir descomptes aplicables a tota la factura.
- Afegeix despeses d’enviament, si escau.
- Clica Afegeix un calendari de pagaments per demanar un ingrés inicial o dividir el saldo en terminis. Fes clic a Desa.
- Per crear un pressupost amb diverses opcions, fes clic a (+) al costat d’Afegeix una opció (en podràs afegir fins a nou). Fes clic a Següent.
- Revisa els detalls de la factura, com ara les preferències de comunicació.
- Toca Envia o bé Desa com a esborrany.
Des de l’aplicació de TPV Square amb el mode Serveis activat o des de l’aplicació de Factures Square:
- A la pantalla d’Inici, toca (+) > Envia el pressupost o bé a la pestanya Pressupostos, toca (+).
- Selecciona un client o afegeix-ne un de nou.
- Afegeix un títol per al pressupost amb un identificador personalitzat opcional, un fitxer adjunt o un contracte de Square.
- Toca Converteix automàticament per activar l’opció Converteix un pressupost en una factura automàticament quan el client l’accepti, si escau. Toca la fletxa per tornar enrere.
- Selecciona Afegeix el pressupost.
- Afegeix articles o descomptes (si escau).
- Afegeix un calendari de pagaments per demanar un ingrés inicial o dividir el saldo en terminis.
- Introdueix la data del servei (si escau) i la data de venciment.
- Pots afegir fins a nou opcions per proposar-les als clients.
- Toca Previsualitza i crea.
- Revisa els detalls de la factura, com ara les preferències de comunicació.
- Toca Envia la factura o (•••) per desar com a esborrany. Si vols programar-la per a més endavant, fes clic a Programa la factura.
Crea i envia pressupostos amb diverses opcions
Amb el pla Plus de Factures Square, pots enviar pressupostos amb diverses opcions d’articles o serveis, cadascuna amb el seu preu, perquè el client triï quina prefereix.
Es poden incloure entre dues i nou opcions per pressupost.
Per crear un pressupost amb diverses opcions:
Inicia la sessió al Tauler de control de Square i ves a Comandes i pagaments (o bé a Factures i pagaments o a Pagaments) > Factures > Pressupostos.
Fes clic a Crea un pressupost.
Omple la informació del client i els detalls del pressupost. Fes clic a Següent.
Introdueix les dades de pagament i els articles.
A Afegeix una opció, fes clic a la icona +. Si vols, introdueix-hi un títol i una descripció. També pots duplicar o eliminar el paquet. Fes clic a Següent.
Emplena les opcions de comunicació i previsualitza el pressupost. Fes clic a Envia.
Converteix els pressupostos
Un cop el client accepti un pressupost, hauràs de convertir-lo en factura perquè pugui pagar.
Converteix els pressupostos manualment
- Inicia la sessió al Tauler de control de Square i ves a Comandes i pagaments (o bé a Factures i pagaments o a Pagaments) > Factures > Pressupostos.
- Al costat de la factura corresponent, fes clic a (•••) per modificar-la, marcar-la com a acceptada, convertir-la en una factura, convertir-la en un grup recurrent, compartir-la, cancel·lar-la, duplicar-la o arxivar-la.
Des de l’aplicació de TPV Square amb el mode Serveis activat o des de l’aplicació de Factures Square:
- Toca Pressupostos i selecciona el pressupost en qüestió.
- Toca Modifica per fer canvis o toca (•••) per convertir-la en una factura, marcar-la com a acceptada, duplicar-la, compartir-la, cancel·lar-la o arxivar-la.
Converteix els pressupostos automàticament
Amb el pla Plus de Factures Square, pots convertir automàticament un pressupost en factura quan el client l’accepti. Quan un pressupost es converteix automàticament en una factura, aquesta s’envia a través del mateix mètode d’enviament. Per tant, si el pressupost s’envia per missatge de text, la factura convertida automàticament, també.
Inicia la sessió al Tauler de control de Square i ves a Comandes i pagaments (o bé a Factures i pagaments o a Pagaments) > Factures > Pressupostos.
A Detalls del pressupost, activa Converteix el pressupost en factura automàticament quan el client l’accepti.
Les preferències de la plantilla de factura predeterminada es faran servir per convertir el pressupost en una factura. Pots modificar aquestes preferències quan vulguis a través del menú desplegable. També pots editar les plantilles de la factura o crear-ne de noves des del Tauler de control de Square.